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1年出手8次,高瓴资本杀入“新基建”,前黑石董事阎岩加入
2022-06-23

前黑石董事、SOHO中国总裁阎岩正式加入高瓴资本

大基金又传来地产人士新变动。昨日,投中网-PropTech研习社获悉,原黑石亚洲房地产常务董事、前SOHO中国总裁阎岩正式加入高瓴资本。

一封从高瓴资本内部流出的人事邮件显示,阎岩将任职于投后运营平台(新基建组),驻北京办公室担任战略顾问一职。

图:高瓴资本内部的人事邮件

这可算是个大事件,阎岩加入高瓴的消息不由得让人引申两方面的联想:

一是阎岩从黑石入高瓴跟SOHO中国私有化那笔交易有关吗?二是高瓴资本这是要挖人重仓布局地产投资吗?

关于这2个猜想,投中网-PropTech研习社都从高瓴资本方面获得了官方回应:

1、阎岩加入高瓴与SOHO中国私有化这笔交易无关,高瓴参与SOHO中国

私有化也不属实。

2、高瓴并不涉足房地产住宅开发等传统房地产业务,

高瓴关注的是不同于传统房地产的新基建业务,投资目的是为了中国实体经济发展和产业升级提供空间服务解决方案。

关于第一点,业界从去年就开始关注,关注重点是高瓴会不会跟黑石一样切存量地产大宗交易,毕竟黑石在这领域是重仓。关于第二点,是增量信息但不意外,高瓴切地产的思路是存量盘活加产业要素,这跟我们此前盘点的全球顶级基金思路大致趋同《全球最有钱的前10家地产公司,不盖房》。

那么阎岩此举为什么会引发业内关注,高瓴跟黑石、SOHO到底什么关系?

公开资料显示,阎岩于1996年12月加盟SOHO中国,历任首席运营官、财务总裁和总裁,负责项目拓展、成本预算控制及全面管理等。阎岩在SOHO中国工作了22年,曾被业界誉为潘石屹的“左膀右臂”。

去年11月,有媒体曝出,高瓴资本与SOHO中国进行初步谈判,拟将其私有化,对价可能超过20亿美元,与此同时高瓴资本还在考虑承担约180亿元(合27.2亿美元)的SOHO中国贷款,作为其杠杆收购的一部分。事后,高瓴资本迅速出面澄清,否认接盘SOHO中国私有化。

阎岩在这个时间点加盟高瓴资本,难免让人产生联想。

SOHO中国私有化因为金额巨大,名气也大,在此之前,黑石、GIC均被曝出欲接盘SOHO中国。

有趣的是,截至目前,SOHO中国唯三被爆出的买家中,两家机构都是阎岩的“东家”。

今年3月,路透社曾爆出,黑石集团于今年二月初与SOHO中国进行了独家谈判。黑石集团向SOHO中国提出的私有化报价为每股6港元(合0.77美元),收购总价约40亿美元,此外,黑石集团还将接手SOHO中国的债务(约合47亿美元),也就是说这笔私有化交易的总价为87亿美元。此时,阎岩已经加入黑石担任亚洲区房地产板块的常务董事。

此次,阎岩加盟高瓴所在的部门倒是值得关注——新基建组。新基建是个大词,但确实已经把存量地产相关的投资机会都包含了进去,比如最近几年火热的大宗资产交易。

高瓴资本也注意到,近两三年来以来,以凯龙瑞、吉宝资本、凯德、摩根士坦利、黑石、高盛、GIC等为代表的国际投资机构频频在住宅地产以外的房地产领域出手,收购一线及主要核心城市的写字楼、商业广场、产业园等投资性物业,以寻求核心增益型及机会型投资机遇。

在此之前,投中网-PropTech研习社曾盘点过北上多地的大宗交易,其中主力玩家就包括基汇资本、CSI资本策略、星桥腾飞、凯雷、摩根士丹利、吉宝、亚腾资产管理(ARA)、德国地产基金 SEB、AM Alpha、弘毅投资、远洋资本、光耀东方、高和资本等中外机构。

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高瓴杀入“新基建”:1年出手8次,押注赛道龙头

虽然挖人的动作才刚刚开始,但高瓴资本在“新基建”这一赛道上早已出手多次。

截至目前,高瓴资本已经低调完成了对物流地产、数据中心(IDC)、物业管理、房产中介、房产SaaS、联合办公、家装BIM等多个子赛道的投资布局。

图:高瓴资本在地产领域的投资布局(来源:PropTech研习社制图)

在物流地产领域,高瓴资本投出了亚洲第一、全球第二的物流地产霸主——普洛斯。

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